2026年度 FD宣言（お客様本位の業務運営方針）
方針1 お客さまの最善の利益の追求〈原則2〉
当社は、保険・リスクマネジメントのプロフェッショナルとして高度な専門性と倫理観
を持ち、常にお客さまの最善の利益を追求します。
方針2 利益相反の適切な管理〈原則3〉
当社は、お客さまの利益を不当に害することのないよう、適切な利益相反管理体制を構
築します。
方針3 手数料等の明確化･重要な情報のわかりやすい提供〈原則4･5〉
当社は、商品の提案にあたり、契約のメリットだけでなく、リスクや不利益となる事項
（免責事由など）についても、お客さまの知識や経験に合わせて丁寧に、かつ分かりやす
く説明します。
方針4 お客さまにふさわしいサービスの提供 〈原則6〉
当社は、多様な商品ラインナップの中から最もふさわしい商品・サービスをご提供しま
す。
方針5 従業員に対する適切な動機づけの枠組み〈原則7〉
当社は、専門知識の習得や教育･研修を通して人材という資産の価値を高めていきます。
KPI（重要業績評価指標）
（ 2025年12月現在 ）
ＫＰＩ①：満期日7日前証券作成率 目標 90%以上 91.6 %
ＫＰＩ②：お客さま信頼品質基準 目標 90%以上 %
ＫＰＩ③：お客さまアンケート回答率 目標18%以上 %
ＫＰＩ④：損保トータルプランナー在籍 目標 3名 2名
：生保ＦＰ資格在籍 目標3名・外貨建資格在籍 目標 3名 2名 ・ 2名
ＫＰＩ⑤：デジタル経路事故連絡割合 目標 90％以上 93.3%
（ 2024年度 実績 ）
ＫＰＩ①：早期更改率 目標95％以上 73.2％
始期日前証券作成率 目標98％以上 93.2％
ＫＰＩ②：お客さまアンケート総合満足度 目標9.0pt以上 10.0pt
ＫＰＩ③：お客さまアンケート回答率 目標10％以上 0.6％
ＫＰＩ④：損保ﾄｰﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰｺﾝｻﾙｺｰｽ 目標1名 1名
生保外貨建資格 目標2名 1名
ＫＰＩ⑤：事故対応評価 目標ＮＰＳ100.0pt 自動車0pt※ 火災100.0pt
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